來源: 上海證券報

24日，中國電信和中國聯(lián)通2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購（下稱“集采”）公示了中標(biāo)候選人，加上數(shù)周前已經(jīng)揭曉答案的中國移動5G二期無線主設(shè)備集采，總額高達(dá)760億元的運營商5G基站集采招標(biāo)工作全部完成。

此次三大運營商5G無線主設(shè)備集采共涉及5G基站52萬個，其中中國移動5G二期新建+擴(kuò)容部分共需采購5G基站超27萬個，中國電信與中國聯(lián)通采用聯(lián)合組網(wǎng)的方式采購25萬個5G基站。

工信部披露的數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，全國已經(jīng)建成5G基站19.8萬個，5G套餐用戶5000多萬。分析人士認(rèn)為，伴隨著這批集采產(chǎn)品的落地與交付，我國將建成全球規(guī)模最大、覆蓋最廣也最為領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)。

“我們近期接到大量基站天線振子的訂單，因為業(yè)務(wù)量較去年大幅增長，工廠緊急啟動了新一輪的招工。”深圳某供應(yīng)電子元器件的上市公司董秘告訴上證報。

華為中興拿走逾八成份額

根據(jù)評審結(jié)果，華為、中興、愛立信和大唐移動中標(biāo)了中國電信和中國聯(lián)通2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集采。

中國電信和中國聯(lián)通沒有在公告中明確各家的份額。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，華為和中興兩家在此次招標(biāo)中的份額之和達(dá)到88%；愛立信獲得兩位數(shù)的份額；大唐移動在招標(biāo)中也有所收獲。

在之前揭曉的中國移動5G二期主設(shè)備集采中，華為、中興、愛立信和大唐移動分別獲得了57.2%、28.7%、11.5%和2.6%份額；華為和中興兩家占比為86%。

從結(jié)果推算，5G基站單站價格在16萬元左右，中國電信、中國聯(lián)通在此次集采中的資本開支約為322.7億元，中國移動開支約為437億元，這意味著，三家運營商此次5G無線主設(shè)備采購金額總計高達(dá)760億元，占其今年5G資本開支總預(yù)算的42%。

中國電信在發(fā)布2019年業(yè)績報告時表示，今年將與中國聯(lián)通共建共享25萬座5G基站，其中中國電信負(fù)責(zé)建設(shè)14萬站，另11萬站由中國聯(lián)通建設(shè)，并力爭在9月底完成這一目標(biāo)。

中國移動的目標(biāo)則是，到2020年底，5G基站數(shù)達(dá)到30萬個，確保2020年內(nèi)在全國所有地級以上城市提供5G商用服務(wù)。

產(chǎn)業(yè)鏈開足馬力忙交付

3月份以來，全國各地?fù)屪スて?，集中資源力量加快5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)步伐。工信部新聞發(fā)言人表示，預(yù)計今年完成新建50萬個5G基站的目標(biāo)沒有問題。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，全國已經(jīng)建成的5G基站19.8萬個，較2019年底增加了6.8萬個，其中3月份建設(shè)了3.4萬個，占一季度總建設(shè)量的一半。

方正證券認(rèn)為，隨著疫情緩解，通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體復(fù)工情況良好。運營商5G招標(biāo)陸續(xù)落地，廣電網(wǎng)絡(luò)相關(guān)5G投資也將逐步展開，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能釋放。

據(jù)上證報了解，伴隨著本輪5G基站招標(biāo)的完成，基站產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)忙碌起來。

近日，印制電路板生產(chǎn)企業(yè)深南電路在接待機構(gòu)調(diào)研時表示，目前產(chǎn)能較為緊張。與去年同期相比，通信、數(shù)據(jù)中心（服務(wù)器）、醫(yī)療訂單占比均有所提升。目前看，2020年二季度訂單仍比較飽滿，產(chǎn)能利用率預(yù)計仍將處于比較高的水平。

深南電路還透露，公司主要供貨給數(shù)據(jù)傳輸和通信企業(yè)的南通數(shù)通二期工廠已進(jìn)入連線生產(chǎn)狀態(tài)，目前處在產(chǎn)能爬坡階段。伴隨未來5G核心網(wǎng)、承載網(wǎng)和云計算等建設(shè)需求的提升，預(yù)計相關(guān)印制電路板產(chǎn)品需求將不斷增長。

東山精密此前在業(yè)績預(yù)告中稱，一季度公司核心產(chǎn)品印刷電路板下游客戶需求旺盛、訂單充足。而其4月25日發(fā)布的一季報顯示，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.08億元，扣非凈利潤為1.36億元，同比增長40.55%。公司還預(yù)計，公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.43億元至5.23億元，同比增長10%至30%。

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